亲爱的莱汉德小姐：
我去了延安，在那里我用十天考察了共产党的基地。我与毛泽东有两次长谈。他是一位梦想家，当然，也是位天才。他有看穿问题实质的神秘本领。他非常友好诚挚，对我这次旅行的计划和行动给予全力配合。
走遍山西，我发现民众都在正常地从事他们各自的工作。他们继续抵抗的决心比以往任何时候都坚决，我看到他们经济上的自给自足水平已有了很大提高。
现在让我们回过头去环视一下整个北方的形势。收复和日本人封锁线后方地区的工作动力来自共产党人。陕西北部是他们的根据地。那都是荒山秃岭的地带，土质非常贫瘠。根据地由流经陕西和山西两省的黄河作警戒线。山西是他们的作战基地。在山西八路军的大队人马对企图平定该省、向重要的供应基地的西安（陕西）进发的那些日本纵队进行马不停蹄的阻击。
这次旅行中我向我见到的所有共产党领导人提出的一个问题是，若是在日本军队撤出中国之前中央政府觉得非要与它讲和不可，那么他们的政策将会怎么样？回答总是：“在那种条件下委员长是不会讲和的。”最后我得到一位领导人的说法是，除非日本从中国和满洲撤走，不然中国共产党就要抗战到底。我相信，只要中国的土地上有一个日本兵，不管中国其他团体的决定如何，中国共产党都将继续抵抗，这种设想是可靠的。
您的埃文思·福·卡尔逊
1938年8月15日中国汉口美国总领馆
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