亲爱的莱汉德小姐：
郑州的司令官程潜将军很友好亲切，允许我访问他麾下的部队。程将军给我一封带交李宗仁将军的信，李将军现在直接指挥徐州府战斗。我3日上午到达这里。我对李将军的印象很不错。他有干实务的气派，谈吐和行动简洁明了。在这方面他很像共产党领导人。事实上，他很强烈地倾向共产党人，与国民党官僚们很不一样。
接下来的三天，我访问了前线的各个部分。6日至7日晚上，日本人被赶出台儿庄，8日上午我进了台儿庄城。
我还未见过破坏得如此惨重的景象，到处都是躺在地上的死人。这里躺着一个老农，四肢摊开，他那已经僵硬的手指还紧紧攫住两只鹅；那里躺着一个妇女的尸体，在她破裂的肚子里冒出个胎儿。狗、鸡、猪，没有一种东西是活着的，一切的一切都是可怕的铁蹄践踏过这一地区留下的缄默的证据。
我在这里抽出时间去参加了圣约翰教堂的复活节礼拜。那是一个美好的早晨，温暖而晴朗，春天的花朵在空气中散发着芳香。令人不可思议的是，昨天午夜，我站在这座楼的屋顶上，看见六架日本飞机向这座城市北面地区狂轰滥炸，在飞行只是几个小时距离的盂县，人类就是这样互相摧残破坏。
在未来的几个月里，中国的军队和人民都需要他们新建立起来的团结和勇气。
在汉口这里，贪污受贿的官僚分子在国民党政府中进行着一场争权夺势的斗争。我12月份去山西，在共产党总部见了李宗仁的秘书，自从我见过李，与他谈过话，我感觉到他与共产党人看法完全一致，至少在对消灭政府中贪污这个问题上。追求私利的官僚分子的好日子不会多了。
诚挚的埃文思·福·卡尔逊
1938年4月15日于中国汉口美国大使馆
亲爱的莱汉德小姐：
我认为，在提供对考虑远东现阶段情况有重要意义的下列事实上，我的这次旅行是有价值的。
一、中国共产党并不是我们习惯用的专门名词共产主义的含义。我想称他们为一群自由民主党人，或者叫社会民主党人（但不是纳粹派的）。他们寻求平等机会和建立一个诚实的政府。他们提倡基于认识的、训练有素的个人品德。这里我指的是他们每一个人都有遵照一种行为准则的愿望，因为它是“正确的”。最为强调的是“意志”。
二、八路军发展并完善了一套抵抗侵略的特有的方式，这种方式若延伸到中国其他地区，则可以掐住交通线，使日本的部队得不到足够的食物和军需品，有效地抑制住他们的深入，并可以打持久战。
三、八路军的领导人是这样一群中国人，他们对人生处世的态度、他们的行为品德更加接近我们，而不像其他任何中国大集团那样。我总是发现这个集团的成员都忠厚老实，可以信任，不推诿含糊，办事不拖拖拉拉。我在前一封信曾告诉过您，他们在道义上相当能自律。这个集团若是答应你办什么事，哪怕是付出生命的代价，他们也会保证兑现诺言。他们不推诿托辞。他们总是批评自己，欢迎别人批评他们，说只有知道缺点，才能改正错误。
四、甚至要是中央政府决定向日本人妥协，我相信这个集团将继续抵抗日本侵略。他们可能同意让日本在满洲再待一段有限的时间，但毕竟他们将打下去，直到最后一个人，或者直到把日本侵略从中国领土铲除。
五、部队的司令员朱德告诉我，战争过后，共产党还是想和国民党保持友好谅解。他说，共产党认为要想使中国共产化，需要先有一个民主政府管理国家很长一段时间；有了一个诚恳的给所有人平等机会的民主政府，他们就会满意的。这很重要。
您忠实的埃文思·福·卡尔逊
1938年3月4日于中国汉口美国大使馆